يسرد الفيلم في قالب من السيرة الذاتية قصة حياة تاناجي مالوسير القائد العسكري النافذ من ماهاراشترا (أجاي ديفغان ) و بعد أن فقد والده في هجوم كبير يستعد تاناجي ليصبح إمبراطور ماراثا , و عندما يستولى الإمبراطور المغولي أورانجبب على قلعة التل الاستراتيجية كوندانا من أجل جعلها قاعدة المغول في جنوب الهند حيث يمكن أن يمدد إمبراطوريته يحاول شيفاجي الذي قدم الحصن كجزء من معاهدة سلام إخفاء هذا عن تاناجي الذي سيتزوج ابنته ( كاجول ) .
و عندما يكتشف تاناجي حول هذا الموضوع ينطلق لمنع جندي اورانجيب و الذي هو أودايبهان سينغ راثور ( سيف علي خان ) من الوصول إلى القلعة والسيطرة عليها .