تدور قصة الفيلم في عالم خيالي به العديد من الأعراق والشعوب، يحب المراهق الساذج (ديلجو) المغامرات، مما يؤدي به إلى كثير من المتاعب، يدخل السجن في إحدى المرات، عقاباً على جريمة لم يرتكبها، فيؤدي هذا الأمر إلى قيام خلاف بين شعبين؛ هما (لوكاني) المسيطر على أسرار الأرض، و(نوهرين) الذي يحكم السماء، اللذان كانا يعيشان في سلم مؤقت، يهرب (ديلجو) من السجن، ويحاول مع أصدقائه منع الحرب المدمرة، وإنقاذ العالم من الدمار.